Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal της εξαγοράς της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Mardar. Η τελευταία έκανε γνωστό ότι απέκτησε το 100% της ελληνικής εταιρείας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και της διαδικασίας εξαγοράς του υπολοίπου 30% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι τιμήματος 20 ευρώ ανά μετοχή. Να θυμίσουμε ότι η Μardar είχε εξαγοράσει πέρυσι το 70% της TΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Το επόμενο βήμα είναι η διαγραφή των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε επισημαίνει ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της εταιρείας για 100 GW παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
«Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, ηγέτιδα στην καθαρή ενέργεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέχει πλέον το 100% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και της διαδικασίας εξαγοράς του υπολοίπου 30% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι τιμήματος 20 ευρώ ανά μετοχή.
Η Masdar απέκτησε το 70% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ τον Νοέμβριο του 2024 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και άλλους μετόχους, σε μία συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 3,2 δισ. ευρώ – τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις σημαντικότερες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ε.Ε.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως κορυφαίος παίκτης για περισσότερα από 25 έτη στον κλάδο των ΑΠΕ της Νοτιανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, διατηρεί το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, με έργα σε Βουλγαρία και Πολωνία, και διαθέτει σταθερές προοπτικές ανάπτυξης. Η κορυφαία εταιρεία ΑΠΕ της Ελλάδας αναπτύσσει και λειτουργεί έργα καθαρής ενέργειας που αξιοποιούν τον άνεμο, τον ήλιο, τη βιομάζα και το νερό, ενώ στην Αμφιλοχία υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντλησιοταμίευσης στην Ευρώπη, ισχύος 680 MW. Από το σύνολο των 1224 MW εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα 102 MW βρίσκονται στην Πολωνία και τα 30 MW στη Βουλγαρία. Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με την κατασκευή 197 MW φωτοβολταϊκών σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης και της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών, η Masdar θα κινήσει τις διαδικασίες διαγραφής των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η συναλλαγή αναμένεται να τροφοδοτήσει με σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίων την Ελλάδα και ευρύτερα την Ευρώπη, ενισχύοντας την συμβολή της εταιρείας στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και του στόχου της Ε.Ε. για μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Επίσης, καταδεικνύει τα φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια της Masdar στην περιοχή και θεμελιώνει τη θέση της ως αξιόπιστου εταίρου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως για κυβερνήσεις, επενδυτές, παραγωγούς και κοινότητες διεθνώς.
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Περιστέρης, καθώς και άλλα μέλη της ανώτατης διοικητικής ομάδας, διατηρούν τους ηγετικούς τους ρόλους, στηρίζοντας τη Masdar και την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην επόμενη φάση ανάπτυξής τους.
Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε: «Με την απόκτηση του πλήρους ελέγχου των μετοχών, μπορούμε πλέον να ενσωματώσουμε πλήρως την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις παγκόσμιες δραστηριότητές μας καθώς και να επιταχύνουμε την υλοποίηση του κοινού μας οράματος για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε Ελλάδα και την ευρύτερη Ευρώπη, καθιστώντας την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως τη ναυαρχίδα μας στην περιοχή. Η μακρά τεχνογνωσία της Masdar θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στα αναπτυξιακά σχέδια της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100 GW έως το 2030. Η εξαγορά αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Masdar να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.»
Ο Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από τη Masdar σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση των δύο εταιρειών. Η κοινή μας δέσμευση για καθαρή, προσιτή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια δημιουργεί γερά θεμέλια για ταχύτερη ανάπτυξη. Ως μέλος του παγκόσμιου οικοσυστήματος της Masdar, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ενισχύσει την ηγετική της θέση στις ΑΠΕ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.»
Η Rothschild & Co. ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Masdar, ενώ οι Simmons & Simmons και Bernitsas Law ως νομικοί σύμβουλοι στο πλαίσιο της συναλλαγής.
