Σε έκδοση πρόσθετων ομολόγων υπάρχουσας έκδοσης (tap) προχωρά η Titan Global Finance, του ομίλου Titan, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 100 έως 150 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης της συναλλαγής (Initial Price Thoughts – IPT) την τοποθετούν στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (δηλαδή περί του 4,72%).
Η έκδοση αφορά ομολογιακούς τίτλους ανώτερης εξασφάλισης (senior unsecured notes), στο πλαίσιο του κανονισμού Reg S.
Τα ομόλογα, σύμφωνα με την υπάρχουσα έκδοση, προβλέπουν σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,500% και έχουν ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 2031.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολογήση BBB- από τη S&P και BB+ από τη Fitch (όπως και η πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη, που είναι BBB- με σταθερές προοπτικές από τη S&P και BB+ με θετικές προοπτικές από τη Fitch).
Η συναλλαγή αφορά την Titan Global Finance Plc, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, και εντάσσεται στην αγορά εταιρικών ομολόγων σε ευρώ.
