Προς υπερκάλυψη οδεύει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικού ύψους 120,5 εκατ ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον κατασκευαστικό Όμιλο η επιτυχία της κάλυψης της ΑΜΚ, αποτυπώνεται και στην χθεσινή άνοδος της τιμής της μετοχής η οποία έκλεισε στο +7%.
Χθες οι βασικοί μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.κ. Καϋμενάκης και Μπάκος αύξησαν το ποσοστό τους από το 25,8% στο 28,62% αγοράζοντας το 75% των δικαιωμάτων που ήταν στην ελεύθερη αγορά. Επιπλέον έχουν ζητήσει 10 εκατομμύρια μετοχές από τα αδιάθετα.
Όσον αφορά τους Ολλανδούς της Reggeborgh το ποσοστό τους αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να φτάσει το 33%, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές.
Ωστόσο σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους δύο εφοπλιστές να αγοράσουν δικαιώματα από την αγορά, περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν, κάτι που μένει να φανεί μέσα στις επόμενες μέρες.
Να σημειωθεί ότι χτες έληξε το δικαίωμα στην ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα κεφάλαια της οποίας αναμένεται να κατευθυνθούν στον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου αλλά και σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.
Η ΑΜΚ Θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0,90 ευρώ.
Τα κεφάλαια της αύξησης θα διατεθούν ως εξής: ποσό περίπου 98,6 εκατ. για τη συμμετοχή της ε3ταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης και ποσό περίπου 20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.
Όσον αφορά στην αύξηση της Άκτωρ, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 98,6 εκατ., θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:
Ποσό 50 εκατ. για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.
Από το ποσό των 50 εκατ. μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα 31,8 εκατ., τα οποία κατανέμονται 10,4 εκατ. προς διεθνή έργα φωτοβολταικών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι 5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία) και 21,4 εκατ. προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν:
Τo ποσό 34,0 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (21 εκατ. Αυστραλία, 5 εκατ. Αγγλία και 8 εκατ. Βραζιλία), και τo ποσό 32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Τα επόμενα βήματα
Μετά την επιτυχή όπως όλα δείχνουν κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σειρά φαίνεται να παίρνει το νέο “πράσινο ομόλογο”, το οποίο εξετάζει η διοίκηση της Ελλάκτωρ και το οποίο θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Ελλάκτωρ μέσα στα επόμενα βήματα που εξετάζει είναι η έκδοση ενός νέου “πράσινου ομολόγου”, τα οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να αναχρηματοδοτήσει το ομόλογο ύψους 600 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί το 2019, και το οποίο είχε συναφθεί με επιτόκιο 6,4%, επί διοίκησης Αν. Καλλιτσάντση.
Για το εν λόγω ομόλογο με ημερομηνία λήξης το 2024 μπήκαν ως ενέχυρο η Άκτωρ Παραχωρήσεις, η μητρική Ελλάκτωρ (άρα ουσιαστικά ο Κλάδος των Αιολικών λόγω της απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ) και η ΗΛΕΚΤΩΡ, δηλαδή η διαχείριση απορριμμάτων
Το θέμα του πανάκριβου ομολόγου, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή μέσα στο σχεδιασμό των Ολλανδών της Reggeborgh για την επόμενη ημέρα του Ομίλου.
Στελέχη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκτιμά ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει, μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ενός “πράσινου ομολόγου” με επιτόκιο στα επίπεδα του 3,5% με 4,00%.
