Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύπτεται πάνω 4 φορές που αντιστοιχεί σε προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ – Περίπου το 70% των προσφορών από θεσμικούς επενδυτές
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτων για το πρώτο ομόλογο με ρήτρα αειφορίας που εκδίδει η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύπτεται πάνω 4 φορές μέχρι στιγμής, που αντιστοιχεί σε προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ.
Υπολογίζεται ότι πάνω απο το 70% είναι οι προσφορές από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το επιτόκιο εκτιμάται πέριξ του 4%.
Το βιβλίο προσφορών που άνοιξε την Δευτέρα, κλείνει σήμερα το απόγευμα.
Το ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ, είναι ύψους 500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγει το 2026.
Όπως έγραφε το newmoney, η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έσοδα της έκδοσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
