Τον μετασχηματισμό της Intrakat σε έναν όμιλο εταιρειών με 5 θυγατρικές υπό την ομπρέλα της Άκτωρ, που θα δραστηριοποιούνται εκτός από τις κατασκευές, στα ακίνητα, την ενέργεια και τις ΑΠΕ, τις συμμετοχές και την διαχείριση εγκαταστάσεων με στόχο EBITDA ομίλου 430 εκατ. ευρώ το 2030 και κύκλο εργασιών 3,23 δισ, με επενδύσεις 2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Έξαρχου.
Η εταιρεία προχωρά σε ΑΜΚ 200 εκατ. ευρώ με στόχο να προχωρήσει το μεγάλο επενδυτικό της πλάνο, ενώ ανακοίνωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Prodea ύψους 600 εκατ. ευρώ για να «προικίσει» τη νέα εταιρεία ακινήτων.
Για την ΑΜΚ
Η ΑΜΚ θα γίνει με τιμή 4,6 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με ένα «μικρό discount» – όπως είπε ο κ. Έξαρχου. «Θέλουμε να δώσουμε το όραμα του 2030 στους μετόχους μας», είπε ο κ. Εξάρχου, γι αυτό η ΑΜΚ θα γίνει σε μια τιμή «που να σέβεται εκείνους που έβαλαν τα λεφτά τους τα τελευταία δυο χρόνια στην εταιρεία μας με την προσδοκία της σημερινής ημέρας».
Ο Πρόεδρος ΔΣ του νέου Ακτωρα έδωσε το στίγμα της αλλαγής: «Αλλάζουμε τα πάντα στον Όμιλο. Πάμε μόνο μπροστά και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ σε εποχές που θυμίζουν τον Άκτωρα του παρελθόντος».
Ο νέος όμιλος με τις 5 θυγατρικές
Ο νέος Όμιλος θα είναι ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ, μια εταιρεία holding και υπό την ομπρέλα του θα δημιουργηθούν 5 θυγατρικές:
- Ακτωρ Κατασκευές
- Ακτωρ Ανανεώσιμες
- Ακτωρ Ακίνητα
- Ακτωρα συμμετοχές
- Ακτωρ διαχείριση εγκαταστάσεων
H θυγατρική στα ακίνητα «AKTOR ακίνητα» θα περιλαμβάνει 65 ακίνητα στην Ελλάδα, στην Ιταλία και την Βουλγαρία, «ποίκα» από την PRODEA, τα οποία θα αγορασθούν έναντι 600 εκατ. ευρώ, μισθωμένα στο σύνολο τους για να αποδίδουν σταθερό ebitda από το 2025 της τάξης των 40 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η εταιρεία με ανακοίνωση της στο Χ.Α έκανε γνωστό πως αγοράζει ΑΠΕ και ακίνητα 600 εκατ. τα οποία αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου 41,5 εκ. ευρώαπό την Prodea.
Επιπροσθέτως προβαίνει και στη σύναψη δυο MoU για εξαγορά πλήθους χαρτοφυλακίων ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και συμφωνία για την εξαγορά της πλειοψηφίας της κατασκευαστικής εταιρείας «Εντελέχεια», που θα βοηθήσει την «AKTOR κατασκευές» στα δίκτυα και επιπλέον συμφωνία για την εξαγορά εταιρειών του ομίλου Oceanic Group of Companies, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων.
Τέλος, η Intrakat ανακοίνωσε την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ αλλά και την έγκριση της αλλαγής της επωνυμίας της
Τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Εξάρχου
- Η Άκτωρ Κινητήρια δύναμη των κατασκευών στην Ελλάδα
- Θέλουμε να μεταβάλλουμε το μείγμα του ebitda
- Φυτώριο στελεχών
- Άνθρωποι με ειδική γνώση και ειδική παιδεία
- Πρόγραμμα υποτροφιών που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2025 για 100 σπουδαστές στο εξωτερικό
Για Ακτορ Ανανεώσιμες αναλαμβάνει πρόεδρος ο κ. Εξάρχου, και η μέχρι σήμερα Προέδρου Δ.Σ. κ. Φερονίκης Τζαβέλα ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του από το βήμα θα υπάρχει EBITDA 22 εκατ το 2025 με στόχο 130 εκατ το 2030 και συνολική επένδυση 1,4 δις με τη συνεισφορά των Απε στο EBITDA του ομίλου να είναι στο 30%.
Κατόπιν τούτων, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Εξάρχου Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Τζαβέλα Φερονίκη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Παμπούκης Χαράλαμπος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Γιόκαρη Αντιγόνη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Βουγιούκας Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Τσοτσορός Ευστάθιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Σχίζας Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Για τις ΑΚΤΩΡ κατασκευές
- Θεμέλιο και θα παραμείνει θεμέλιο του ομίλου οι κατασκευές / θα σηκώσει το κατασκευαστικό των ΆΠΕ.
- Η Ενδελέχεια θα έχει αντικείμενο στα δίκτυα / επέκταση σε νέα έργα δικτύων
- Οι κατασκευές Χρειάζεται δομική μεταβολή για να αντιμετωσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος / έχουμε προσλάβει σύμβουλο για να ενσωματώσουμε νεες τεχνολογίες με συνθήκες των ανταγωνιστών μας στο εξωτερικό
- Θελουμε να κάνουμε 3 δις ανεκτέλεστο στη Ρουμανία
- 2,9 η 3 δις το 2030 ετησίως έργα να κάνουμε
- Πιστεύουμε ότι με τα σημερινά δεδομένα ο κύκλος εργασιών το 2030 θα μπορεί να εκτελεί έργα 2,9 δια ετησίως EBITDA / φέτος με 60 εκατ και του χρόνου 109 εκατ Στοχος το 2030 να φτάσει 180 εκατ ευρώ 42% στο EBITDA του ομίλου.
Ακτωρ διαχείριση εγκαταστάσεων
- Πόλος παραγωγής EBITDA
- Σε δυο εξαγορές με oceanic και μια άλλη υπηρεσίες σίτισης
- Oceanic / ενώ των 20 εκατ ευρώ
- Υπηρεσίες για δομές μεταναστευτικές νοσοκομεία η σχολεία
- Να στηρίξουμε την εταιρεία των ακινήτων και τα φωτοβολταϊκά πάρκα
- Σημαντικά συνεργεία για τις νέες θυγατρικές που δημιουργούμε
- Στόχος 12 εκατ ευρώ
Ακτωρ Συμμετοχές
Συζητάμε για την απόκτηση στο μέλλον τουλάχιστον δυο συμμετοχών σε υφιστάμενες παραχωρήσεις και ελπίζουμε στο μέλλον όσο το δυνατόν περισσότερες
- Αμέσως επόμενη χρήση το 2025 θα είναι 184 εκατ το EBITDA του ομίλου
- Με 9.000 εργαζομένους
- Κύκλος εργασιών 2025 – 1,4 δις
- Το 2030 / 3,2 δισ.
- Και το 2030 EBITDA 430 εκατ
- Σύνολο επενδύσεων 2 δισ.
H ανακοίνωση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», δ.τ. «INTRAKAT», εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:
1. Η INTRAKAT ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαισίου (Framework Agreement) με την εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» (η «Prodea») σύμφωνα με την οποία η INTRAKAT πρόκειται να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €600 εκατ., τα οποία αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου 41,5 εκ. ευρώ, ιδιοκτησίας της Prodea (η «Συναλλαγή»). Η Συμφωνία – Πλαίσιο προβλέπει την διαδικασία για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις και οι λοιπές συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές, με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων, μέχρι την 31η Μαϊου 2025. Τα μέρη μπορούν να παρατείνουν με κοινή τους συμφωνία την προθεσμία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
2. Η INTRAKAT ανακοινώνει τη σύναψη δύο (2) δεσμευτικών Ιδιωτικών Συμφωνητικών – Μνημονίων Κατανόησης (Memorandum οf Understanding) για την εξαγορά από πλήθος πωλητών, χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο υπό κατασκευή όσο και διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, τα οποία περιλαμβάνουν: Α. (i) 114 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 100 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και (ii) 8 χερσαίους αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 32,4 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ήτοι συνολικής ισχύος 132,40 MW («Έργα ΦΑΣΗΣ Α») και Β. (i) φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 247,9 ΜWp,οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας (ii) αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 15,6 ΜW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και (iii) αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 166,8 ΜW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας, Παλαίρου, Αλυζίας, Ανακτορίου και Πυλλήνης, των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ακτίου-Βόνιτσας και Ναυπακτίας, αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας («Έργα ΦΑΣΗΣ Β»). Για την εξαγορά των Έργων ΦΑΣΗΣ Α, το τίμημα έχει οριστεί σε €960.000/MW για τα φωτοβολταϊκά έργα, και σε €290.000/MW για τα αιολικά έργα, για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα έργα. Το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί στη βάση cash free – debt free και επομένως η Εταιρεία θα καταβάλει την διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης χρηματοδότησης και του συνολικού τιμήματος. Για την εξαγορά των Έργων ΦΑΣΗΣ Β, το τίμημα έχει οριστεί σε €150.000/ MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες – φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα Φ/Β Έργα Β Φάσης και €252,000/MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες – φορείς των έργων που 1αναπτύσσουν τα αιολικά Έργα Β Φάσης. Το ως άνω περιγραφόμενο τίμημα έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί τμηματικά με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προόδου των έργων. Η ως άνω συμφωνία τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα έως την 15η Φεβρουαρίου 2025.
3. Η INTRAKAT ανακοινώνει τη σύναψη Μνημονίου Κοινής Αντίληψης (Memorandum οf Understanding) με την κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Ι.Κ.Ε.» (η «Εντελέχεια») και εταίρους εκπροσωπούντες το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της τελευταίας αναφορικά με την εξαγορά, είτε από την Εταιρεία είτε από συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα, ποσοστού 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της Εντελέχεια η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων. Η συνολική αξία της Εντελέχεια αποτιμάται στο ποσό των €60 εκατ. (υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών). Το τίμημα για την εξαγορά του 50,1% της Εντελέχεια από την Εταιρεία, δεν θα δύναται να υπερβαίνει το ποσό των €30,06 εκατ. και θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων.
4. Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοινώνει τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum οf Understanding) με μετόχους που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (οι «Εταιρείες») του ομίλου Oceanic Group of Companies, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων, για την απόκτηση λόγωαγοράς, είτε από την Εταιρεία είτε από ελεγχόμενη από αυτή οντότητα, μετοχών που αντιστοιχούν στο 55% του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών έναντι συνολικού τιμήματος €7,7 εκατ., με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του υπόλοιπου 45% του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών σε βάθος τριετίας από την υπογραφή έναντι ποσού 6,3 εκ. ευρώ.
Αντιστοίχως, προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης των πωλητών για την πώληση των υπολοίπων μετοχών που θα κατέχουν (put option) στην ίδια αποτίμηση. Η προτεινόμενη συναλλαγή, μεταξύ άλλων, τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 20/12/2024. Η εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την ως άνω εξαγορά αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025.
Η ανακοίνωση της Prodea
Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, βάσει του Κανονισμού 596/2014, του Νόμου 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστο όπως ισχύει, ότι συνήψε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2024, με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (INTRAKAT) δεσμευτική Συμφωνία-Πλαίσιο (Framework Agreement), σύμφωνα με την οποία η INTRAKAT πρόκειται να αγοράσει από την Εταιρεία χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €600 εκατ., τα οποία αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου 41,5 εκ. ευρώ.
Η Συμφωνία – Πλαίσιο προβλέπει την διαδικασία για την πραγματοποίηση της Συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις και οι λοιπές συνήθεις αιρέσεις για παρόμοιες συναλλαγές και ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων, μέχρι την 31η Μαΐου 2025. Τα μέρη μπορούν να παρατείνουν με κοινή τους συμφωνία την προθεσμία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Τα μέρη θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της Συναλλαγή.
