Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου εξαγορών στην ελληνική αγορά logistics, μέσω των οποίων δημιουργήθηκε ο μεγαλύτερος όμιλος του κλάδου, με ετήσια έσοδα 350 εκατ. ευρώ και 2.500 εργαζομένους, η αμερικανική HIG Capital ετοιμάζει έναν δεύτερο γύρο πρωτοβουλιών. Όπως είπε χθες ο κ. Κων/νος Μπήτρος, διευθύνων σύμβουλος της Inventio, που συνεργάζεται αποκλειστικά με τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο, ο τομέας logistics (λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Streem και αποτελεί έναν από τους δύο βραχίονες των επενδύσεων της HIG Capital, μαζί με τα ξενοδοχεία) αναζητεί πλέον ευκαιρίες εξαγοράς στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για τις αγορές της Σερβίας, της Ουγγαρίας και της Γερμανίας, καθώς θεωρεί πως έτσι θα ελέγχει έναν άξονα στο διαμετακομιστικό εμπόριο, που θα ξεκινά από τον Πειραιά ή το μεγάλο αποθηκευτικό κέντρο που κατασκευάζει στο πρώην εργοστάσιο της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο και θα φτάνει μέχρι τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα, είπε ο κ. Μπήτρος, αναζητούνται πλέον στόχοι σε εξειδικευμένους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα προσθέτουν αξία στο υφιστάμενο σχήμα.
Η Streem μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος όμιλος του κλάδου logistics με βάση τα έσοδα (ακόμα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες συγχωνεύσεις βέβαια), αλλά η αγορά παραμένει πολυδιασπασμένη. Το μερίδιό της δεν ξεπερνά το 18%, σε μια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται περίπου 1.600 επιχειρήσεις. Η πολυδιάσπαση δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά ή άλλων μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων, αφού δεν υπάρχουν εταιρείες logistics που θα παρέχουν πλήρη γκάμα υπηρεσιών στους διεθνείς ομίλους που θέλουν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους από την Ασία προς την Ευρώπη. Αυτό το κενό εντόπισαν οι Αμερικανοί της HIG Capital και έχουν επενδύσει μέχρι σήμερα 1,35 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, για να δημιουργήσουν έναν εθνικό πρωταθλητή στα logistics, αλλά και τοποθετηθούν στην ξενοδοχειακή αγορά μέσω της αλυσίδας Ella Resorts.
Στόχος του αμερικανικού ομίλου είναι να διαχειρίζεται στην Ελλάδα περίπου 600.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) αποθηκευτικών χώρων, με επενδύσεις κοντά στα 500 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι ο όμιλος Streem να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα: από τη διακίνηση φορτίων για συνεργασία με διεθνείς ομίλους στον άξονα Ελλάδα – Κεντρική Ευρώπη, μέχρι τις ταχυμεταφορές (ήδη έχει παρουσία) και το λεγόμενο «τελευταίο μίλι» (last mile), δηλαδή τη μεταφορά δεμάτων για λογαριασμό ιδιωτών ή επιχειρήσεων εντός του αστικού ιστού. Για την παροχή αυτής της γκάμας υπηρεσιών δεν απαιτούνται μόνο επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και μεγάλες επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα (φορτηγά, κ.λπ.), σε μια χώρα που έχει τον παλαιότερο στόλο φορτηγών στην Ευρώπη.
Στα πλεονεκτήματα του νέου ομίλου περιλαμβάνεται κατά τον κ. Μπήτρο η μεγάλη επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή του πρώην εργοστασίου της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο, που διαθέτει και λιμενικές εγκαταστάσεις, σε κέντρο logistics. Όπως υποστήριξε χθες, το πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης θα διαθέτει το πλεονέκτημα της πρόσβασης μέσω πλοίου, τρένου (υπάρχει υφιστάμενη σύνδεση) και φορτηγών. Το σχέδιο πέρασε από τη Διυπουργική Επιτροπή κι εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Έχει, προς ώρας, ολοκληρωθεί η εξυγίανση του οικοπέδου, καθώς και σε μεγάλο βαθμό το γκρέμισμα του παλαιού χαλυβουργείου.
Οι εξαγορές
Το σχέδιο της HIG Capital στα ελληνικά logistics ξεκίνησε με την εξαγορά των Μακιός ΑΕ και Ολυμπιάς-Κανδύλης, με διατήρηση του management, που οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των ψυχόμενων φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση). Τα συνολικά έσοδα από 48 εκατ. έχουν ανεβεί σε 80 εκατ. για το 2023, με αύξηση θέσεων εργασίας σε πάνω από 400. Το σύνολο αξίας των εταιρειών εκτιμάται πλέον σε επίπεδα άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Μία από τις τελευταίες εξαγορές ήταν η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Βεϊνόγλου, επίσης με διατήρηση του management, ενός ομίλου που ήταν ήδη ο μεγαλύτερος του κλάδου στην Ελλάδα, με παρουσία σε οκτώ χώρες και έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ. Φέτος αποκτήθηκε και ο όμιλος Unit Hellas & Unit Shipping, ο οποίος με συνολικό τζίρο πλέον των 50 εκατ. προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και seaforwarding στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στη χρονιά αποκτήθηκε και η Contrtade SA, με έσοδα πλέον των 20 εκατ., που προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και sea forwarding, με εξειδίκευση σε specialcargo στην ευρύτερη περιοχή.
Το κερασάκι στην τούρτα της χθεσινής ενημέρωσης από τον κ. Μπήτρο ήταν η δήλωση σύμφωνα με την οποία ο αμερικανικός όμιλος πιθανότατα θα ενδιαφερθεί για τον ΟΛΘ στην περίπτωση που αποφασίσει να πωλήσει ο Ιβάν Σαββίδης, καθώς και ότι αναζητεί λύση για παρουσία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ενδιαφέρεται για συμμετοχή σε σχήμα (πιθανώς υπό την Ελληνική Χαλυβουργία, που ήδη βρίσκεται στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ) για το λιμάνι του Βόλου. Το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί το πλειοψηφικό πακέτο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.
Η HIG Capital παραμένει, πάντως, ένας επενδυτικός οίκος ο οποίος τοποθετείται σε μια εταίρεια με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, συνήθως πέντε με επτά χρόνια. Όμως η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης θα φέρει στη χώρα και επενδυτικά κεφάλαια με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 χρόνων. Επιπλέον, ακόμα κι αν κάποια στιγμή οι Αμερικανοί αποφασίσουν να πωλήσουν, η σημαντική δουλειά που έκαναν τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο συγκέντρωσης της ελληνικής αγοράς logistics δεν θα πάει στον βρόντο. Θα περάσει, ενδεχομένως, στα χέρια κάποιου άλλου μεγάλου επενδυτή.
