Τα τεράστια, ενεργοβόρα data centers έχουν γίνει σε ορισμένες περιοχές τόσο χαρακτηριστικά της προαστιακής ζωής όσο τα εμπορικά κέντρα και τα γήπεδα ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, όταν η Microsoft ακύρωσε σχέδια για νέες εγκαταστάσεις στο Οχάιο τον περασμένο μήνα, φούντωσαν τα ερωτήματα για το αν η αναπτυσσόμενη έκρηξη των data centers είχε ήδη αγγίξει τα όριά της. Την ανησυχία ενίσχυσε και η αναφορά της Wells Fargo, σύμφωνα με την οποία επανεξετάζονται κάποια έργα της Amazon Web Services.
Παρόλα αυτά, ίσως η «ύφεση» να είχε τελειώσει πριν καν αρχίσει. Στην πραγματικότητα, οι αναβολές κάποιων έργων έρχονται μέσα σε ένα περιβάλλον δαπανών που παραμένει ισχυρό. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Giordano Albertazzi, CEO της Vertiv, μεγάλης προμηθεύτριας data centers με έδρα το Οχάιο, “βλέπουμε συνεχιζόμενη επιτάχυνση στην ανάπτυξη AI σε ολόκληρη την αγορά”, επισημαίνοντας ισχυρά σήματα ζήτησης για το παρόν και το μέλλον. Η μετοχή της Vertiv έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 22%.
Η Amazon και η Nvidia επιβεβαίωσαν επίσης ότι η αγορά παραμένει δυνατή. «Δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική αλλαγή», δήλωσε ο Kevin Miller, αντιπρόεδρος παγκόσμιων data centers της Amazon, σημειώνοντας ότι «η ζήτηση συνεχίζει να είναι πολύ ισχυρή» τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η στρατηγική ως προς το πού και πώς επενδύονται τα κεφάλαια δεν εξελίσσεται. Μέσα σε έξι εβδομάδες φέτος, εμφανίστηκε η DeepSeek στην Κίνα, ο πρόεδρος Trump ανακοίνωσε το σχέδιο Stargate ύψους 500 δισ. δολαρίων, ενώ οι αγορές ταράχτηκαν από φόβους για δασμούς και εμπορικούς πολέμους.
«Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τον κλάδο των data centers σε ένα προσωρινό διάλειμμα», σημείωσε ο Pat Lynch, επικεφαλής της CBRE Data Center Solutions, προσθέτοντας όμως ότι το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό και η εταιρεία συνεχίζει να κλείνει συμφωνίες.
Η Microsoft είχε δεσμευτεί για επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων σε data centers στο Οχάιο, στην ίδια περιοχή όπου η Intel σχεδιάζει εργοστάσια παραγωγής chips. Όμως το χρονοδιάγραμμα επιβραδύνθηκε. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε πως “μετά από προσεκτική αξιολόγηση, δεν θα προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη στα ακίνητα του Licking County”.
Σύμφωνα με την UBS, η ακύρωση πιθανότατα δεν οφείλεται σε πτώση της ζήτησης, αλλά σε υπερεπέκταση της Microsoft εν μέσω της φρενίτιδας για AI. Τα ενοικιαζόμενα κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν 6,7 φορές σε δύο χρόνια, με υποχρεώσεις που φτάνουν τα 175 δισ. δολάρια. “Η Microsoft αγόρασε όση διαθέσιμη χωρητικότητα μπορούσε το 2022–2024 και τώρα επανεστιάζει”, αναφέρει η UBS.
Η CFO της Alphabet, Anat Ashkenazi, περιέγραψε το περιβάλλον cloud προσφοράς-ζήτησης ως “σφιχτό” μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρχει διακύμανση στους ρυθμούς ανάπτυξης, με εντονότερες επενδύσεις το 2025.
Όπως σχολίασε ο John Carrafiell, συν-CEO της BGO, οι μεγάλοι παίκτες (Microsoft, Google, Meta και Amazon) δεν υποχωρούν, αλλά προγραμματίζουν συνολικές επενδύσεις άνω των 300 δισ. δολαρίων φέτος, κυρίως για υποδομές AI. Ούτε άλλοι μεγάλοι παίκτες όπως η OpenAI και η Oracle μένουν εκτός παιχνιδιού.
«Αντί για κατάρρευση, ζούμε μια αναδιάταξη, σε μια αγορά όπου η ενέργεια, οι οπτικές ίνες, το νερό και η γη είναι πολύτιμοι πόροι», τόνισε. Η μακροπρόθεσμη υιοθέτηση του AI από τις επιχειρήσεις θα οδηγήσει τη ζήτηση για data centers την επόμενη δεκαετία. «Είμαστε ακόμα στην αρχή», είπε χαρακτηριστικά.
Η ενέργεια είναι το «αίμα» των data centers, που όμως δεν είναι απλές εγκαταστάσεις «plug-and-play». Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού, όχι μόνο για υπολογιστική ισχύ αλλά και για την ψύξη. Καθώς η υιοθέτηση του AI περνάει από τα πρώτα πειράματα σε μαζικές επιχειρησιακές εφαρμογές, η ανάγκη για γρήγορα και αποδοτικά data centers κοντά στους χρήστες θα αυξηθεί – αλλά απαιτείται χρόνος για να ευθυγραμμιστούν οι κατάλληλες συνθήκες.
«Τα νέα data centers μεγαλώνουν τόσο γρήγορα που το δίκτυο δεν μπορεί να συμβαδίσει», είπε ο Allan Schurr της Enchanted Rock. Ενώ πριν τρία χρόνια ένα μεγάλο data center ήταν 60 μεγαβάτ, σήμερα φτάνουν να ζητούν 500 μεγαβάτ και πάνω, κυρίως λόγω των αναγκών της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτή η ταχεία αύξηση κατανάλωσης ρεύματος προστίθεται στην ήδη αυξημένη ζήτηση από τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Οι πάροχοι ενέργειας δυσκολεύονται να διασφαλίσουν σταθερή παροχή, ειδικά στις ώρες αιχμής, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις σύνδεσης νέων έργων.
Η CBRE διαπίστωσε ότι τα data centers αποτελούσαν μόλις 2% του χαρτοφυλακίου της το 2022, ενώ το 2024 έφτασαν το 10%, με τις επενδύσεις να κατευθύνονται σε περιοχές με άφθονη διαθεσιμότητα ενέργειας, όπως η Τζόρτζια, το Τέξας και το Οχάιο.
Σήμερα, περίπου το 3% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με data centers, σύμφωνα με το Datacenters.com. Όπως επισημαίνει ο Schurr, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου το δίκτυο αντέχει. Αν καταφέρουμε να μειώσουμε τη ζήτηση τις 100–500 ώρες αιχμής, μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά οι χρόνοι διασύνδεσης.
Σύμφωνα με τον Pankaj Sachdeva της McKinsey, η αγορά data centers αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμούς 20%–25% τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, αν και η ανάπτυξη δεν θα είναι απόλυτα γραμμική, ενώ νέοι δασμοί και περιορισμοί θα δημιουργήσουν πιέσεις στο κόστος.
Ο John Archer της Slalom Consulting προβλέπει ότι οι νέοι δασμοί σε κρίσιμα μέταλλα θα αυξήσουν τα κόστη και θα αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας τους, δίνοντας έμφαση στη γεωγραφική διαφοροποίηση και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες τους.
Τέλος, όπως σημειώνει ο Suresh Venkatesan, CEO της POET Technologies, η υπολογιστική ισχύς παραμένει ακριβή και η ζήτηση αυξάνεται εκρηκτικά λόγω του AI. «Ακόμα κι αν ένα έργο συναντήσει εμπόδια, άλλα νέα έργα θα ξεπηδήσουν, γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ανάγκη για συνδεσιμότητα μειώνεται», τόνισε.
Moneyreview.gr με πληροφορίες από CNBC
