Με υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές και τελικό επιτόκιο διαμορφούμενο στο 7,87%, ολοκληρώθηκε η διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ του ομίλου ΑΚΤΟR.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης έρχεται λίγες ημέρες μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για το επενδυτικό πλάνο του ομίλου.
Με τις δύο κινήσεις, η AKTOR εξασφαλίζει συνολική χρηματοδοτική ισχύ περίπου 950 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Η στρατηγική της διοίκησης υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή της AKTOR σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών και ενέργειας με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στους τομείς των παραχωρήσεων, των έργων ΣΔΙΤ, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των ενεργειακών υποδομών και του LNG.
Ενισχύεται το πλάνο επενδύσεων
Η επιτυχία της έκδοσης αποδίδεται και στην επιτυχή προεργασία που προηγήθηκε από την UBS Europe, ανάδοχο της έκδοσης, η οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών με επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα διεθνή χαρτοφυλάκια αξιολόγησαν θετικά το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών από παραχωρήσεις, ενεργειακές υποδομές και ΑΠΕ.
Η νέα χρηματοδότηση ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της AKTOR να προχωρήσει στις προγραμματισμένες επενδύσεις της, αλλά και σε στρατηγικές εξαγορές. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, μια συναλλαγή που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και θα ενδυναμώσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων.
