Σε εξέλιξη πρόγραμμα νέων επενδύσεων στην Ελλάδα που συνολικά θα φτάσει σε αξία ενεργητικού 1,5 δισ. ευρώ με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων άνω των 350 εκατ. ευρώ δρομολογεί για τα επόμενα 3-4 χρόνια η H.I.G. Capital Advisors LLC.
Το γνωστό αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο που διαθέτει πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και έχει ολοκληρώσει σημαντικά deal, αρχής γενομένης από τη διάσωση και αναδιάρθρωση της «Μαΐλλης», ήδη υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στη H.I.G. Capital Advisors και στα logistics, έχοντας φθάσει σήμερα να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ξένων θεσμικών επενδυτών στη χώρα μας.
Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Μπήτρος, εκπρόσωπος της HIG Capital στην Ελλάδα, η στόχευση του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου στη χώρας μας είναι διττή, αφενός στα single ticket NPLs (σ.σ. το fund δεν έχει ούτε πρόκειται να διεκδικήσει μεγάλα χαρτοφυλάκια NPLs) και αφετέρου σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς (σ.σ. ήδη έχει σημαντική παρουσία στα logistics και το hoteling) με την απόκτηση επιχειρηματικών συμμετοχών ανεξάρτητα εάν αφορά προβληματικές ή όχι εταιρείες. Συγκεκριμένα, σημειώνει, η HIG ως διαχειρίστρια κεφαλαίων έχει επενδύσει στην Ελλάδα τόσο για τη διάσωση προβληματικών εταιριών, μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους, εξυγιαίνοντας τες και δίνοντας τους σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και στην εξαγορά εταιριών, με στόχο την σημαντική ανάπτυξη τους με έμφαση στην προστιθέμενη αξία.
Προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε στην Ελλάδα ήδη από το 2017 («πολύ νωρίς σε σχέση με άλλα επενδυτικά κεφάλαια και σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα», όπως τονίζει ο κ. Μπήτρος), επενδύοντας -μετά το Μαΐλλη- προχωρώντας στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω εξαγοράς παλαιών μετόχων της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ» (πρώην Aldemar Ρόδου), με παράλληλη διάσωση της εταιρείας. Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 100 εκατ.ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται η πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητάς 2.500 κλινών) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά.
Ακολούθησε η Mayor Holdings ΑΕ Κέρκυρα (πρώην Γ.Σ Δημητρίου) όπου πραγματοποιήθηκε κεφαλαιακή αναδιάρθρωση το 2019 και buy out των παλαιών μετόχων μετά από δική τους πρόταση το 2022. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση των τεσσάρων ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1.400 δωμάτιων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά, με παράλληλη διάσωση 400 θέσεων εργασίας, οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σαιζόν, θα αυξηθούν σε 550. Η συνολική επένδυση για τα Mayor υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 120 εκατ. ευρώ. «Ήδη η HIG έχει συστήσει την πλατφόρμας διαχείρισης ξενοδοχείων με την ονομασία ELLA Resorts, η οποία είναι παν-μεσογειακή, έχει δηλαδή mandate να διαχειριστεί ξενοδοχεία και σε άλλες χώρες, με έμφαση σε Ισπανία και Ιταλία», σημειώνει ο κ. Μπήτρος.
Παράλληλα, η HIG έχει αποκτήσει από τις τράπεζες δάνεια συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 140 εκατ. ευρώ της Kυπριώτης ΑΕ στην οποία ανήκουν πέντε ξενοδοχεία στην Κώ συνολικής δυναμικότητας 5.000 κλινών. Η επενδυτική εταιρεία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον επιχειρηματία Κ. Κυπριώτη έχοντας καταθέσει «αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης και επικουρικά αίτηση πτώχευσης» που μετά τη χθεσινή αναβολή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω, αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου εντός Απριλίου.
Οι μεγάλες επενδύσεις στα logistics
«Σε αντίθεση με άλλα funds, η HIG έχει ορίζοντα αποεπένδυσης ακόμη και πάνω από 7 έτη, μπορεί και παραπάνω. Μπαίνουμε σε μια εταιρεία και έναν κλάδο για να δημιουργήσουμε πλατφόρμες διαχείρισης και μέσω της διαχείρισής μας, αξία, τονίζει ο κ. Μπήτρος. Εξίσου σημαντικές επενδύσεις έχει υλοποιήσει η ΗΙG στον κλάδο των logistics με αιχμή την επένδυση στην «Ελληνική Χαλυβουργία». Στην περίπτωση αυτή υπήρξε διαγραφή δανείων άνω 150 εκατ., με ανταλλαγή οικοπέδου – παλαιού χαλυβουργείου που έκλεισε το 2012 και μέσω υπαγωγής στο άρθρο 106 του ν. 3588/2007, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσωση της εταιρίας (περίπου 600 θέσεις εργασίας) και τη συνέχιση της δραστηριότητας του χαλυβουργείου της οικογένειας Μάνεση στο Βόλο.
Όπως υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος του fund στην Ελλάδα, ήδη η ΗΙG βρίσκεται σε πορεία μετατροπής του οικοπέδου σε πρότυπο trimodal (δηλ. μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών) κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης, μια επένδυση άνω των 300 εκατ. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την εγχώρια Οικονομία ανέρχεται σε 70 εκατ. από την έναρξη λειτουργίας του, στα τέλη του 2024 – αρχές του 2025 και ήδη έχει κατατεθεί ο φάκελος για το ΕΣΧΑΣΕ. Σύμφωνα με τον κ. Μπήτρο, για το κέντρο υπάρχει ήδη ζήτηση από μεγάλους ξένους διανομείς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ελλάδα ως βάση για την Ευρώπη, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για λειτουργία μονάδας συναρμολόγησης προϊόντων στα πρότυπα αντίστοικων κέντρων του εξωτερικού.
Το deal για Βεϊνόγλου
Το επόμενο deal, όπως έχει γράψει έγκαιρα το newmoney, αφορά την εξαγορά του 80% της Βεϊνόγλου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων και logistics στην Ελλάδα, με θυγατρικές στα Βαλκάνια, την Κύπρο και τον Λίβανο και πέρυσι εμφάνισε τζίρο 120 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία για τη Βεινόγλου που κλείνει 100 χρόνια ζωής φέτος έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί ελαφρώς καθώς ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σειρά νομικών ενεργειών και σύνθετων εταιρικών μετασχηματισμών (αφορά πάνω από 12 εταιρείες του ομίλου Βεϊνόγλου) και αναμένεται να κλείσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Σημειωτέον πως το fund έχει εξαγοράσει και τις Μακιός ΑΕ (το 2020) και Ολυμπιάς-Κανδύλης (το 2021) έχοντας δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των logistics ψυχωμένων φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση). Έτσι, μέσω της πλατφόρμας Streem Global AE (Sea, Truck, Rail End-to-End Mobility) που έχει δημιουργηθεί για τα logistics, η HIG θα φθάσει να ελέγχει συνολικά ποσοστό συνολικά πέριξ του 18% της συγκεκριμένης αγοράς, σχεδιάζοντας παράλληλα νέες επενδύσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας για τη δραστηριότητα των logistics.
Η HIG, τέλος, δρομολογεί στο επόμενο διάστημα επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων 350 εκατ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για αξία ενεργητικού 1,5 δισ., με το fund να εξετάζει τοποθετήσεις σε κλάδους πέραν όσων σήμερα έχει παρουσία.
