ΤΑΙΠΕΔ: Τα έξι επενδυτικά σχήματα που περνούν στη B’ φάση του διαγωνισμού για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών

 

(upd: 17:32) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) προεπέλεξε έξι επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.» στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΛΠΕ.

Στη Β’ φάση του διαγωνισμού προκρίνονται τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. EP INVESTMENT ADVISORS
2. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)
3. ITALGAS SpA
4. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)
5. MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS)
6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd

Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual DataRoom-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

Γεράσιμος Θωμάς: Θετικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών η σημερινή πρόκριση  6 επενδυτικών σχημάτων από το ΤΑΙΠΕΔ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από το ΤΑΙΠΕΔ του καταλόγου των ενδιαφερομένων επενδυτών που επελέγησαν για να συνεχίσουν στη δεύτερη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ  Υποδομών, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα ολοκληρωθεί με επιτυχία στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ,κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των δικτύων από οικονομικά εύρωστους επενδυτές. Ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εγκρίνει τα επενδυτικά προγράμματα των τριών θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ΔΕΔΑ) που θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για την έγκριση των τιμολογίων. Η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων θα είναι δεσμευτική και θα επιβλέπεται από τη ΡΑΕ.

Το ότι έξι διεθνή επενδυτικά σχήματα επελέγησαν και προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας επιβεβαιώνει το ισχυρό ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών,  παρά τις διεθνείς αναταράξεις που προκάλεσε η κρίση του Covid-19. Όλοι έχουν δεσμευτεί για μια πολυετή παρουσία και επένδυση στη χώρα μας. Επίσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της χώρας, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε όλη την επικράτεια.».

Ποιό είναι το προφίλ των “μνηστήρων”

Ενδιαφερόμενος Επενδυτής / Interested Party	Overview (English)	Overview (Greek)
EPH	EPH is a leading Central European energy group that owns and operates assets in the Czech Republic, the Slovak Republic, Germany, Italy, the UK, France, Hungary and Poland. EPH is a vertically integrated energy utility covering the complete value chain ranging from highly efficient cogeneration, power and heat generation, natural gas transmission, gas storage, as well as gas, heat and electricity distribution and supply.	Η EPH είναι ένας διακεκριμένος ενεργειακός όμιλος στην κεντρική Ευρώπη, ο οποίος κατέχει και εκμεταλλεύεται περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Η EPH είναι ένας καθετοποιημένος όμιλος ενεργειακών επενδύσεων που εκτείνεται στο πλήρες φάσμα του κλάδου που κυμαίνεται από υψηλής αποδοτικότητας συνδυασμένη παραγωγή, παραγωγή ενέργειας και θερμότητας, μεταφορά φυσικού αερίου, αποθήκευση φυσικού αερίου, καθώς και διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου, θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.
First State Investments (European Diversified Infrastructure Fund)	First State Investments is an Australia based global asset management business focused on providing long-term investment capabilities. The firm has USD$160.6bn assets under management on behalf of clients that include institutional investors, pension funds, wholesale distributors and platforms, financial advisers and their clients. First State invests in equities, fixed income, multi asset and real assets. First State Investments participates in the second phase of Athens International Airport 30% equity tender process.	Η First State Investments είναι διεθνής διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία, ο οποίος επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους $160,6 δισ. για λογαριασμό πελατών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, διανομείς χονδρικής και πλατφόρμες υπηρεσιών, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και πελάτες αυτών. Η First State Investments επενδύει σε μετοχές, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων και ακίνητη περιουσία. Η First State Investments συμμετέχει την δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Italgas	Italgas is Italy’s largest gas distribution operator with a 34% market share and is the third largest operator in Europe following its de-merger from Snam in 2016. The firm operators 70,000km of networks and serve more than 1,800 municipalities.	Η Italgas είναι ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία, με μερίδιο αγοράς 34% και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, κατόπιν της απόσχισής της από την Snam το 2016. Η Italgas διαχειρίζεται 70.000 χιλιόμετρα δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.
KKR	KKR is a global investment firm with US$206bn AuM, of which US$11.9bn allocated to Infrastructure, which manages multiple alternative asset classes, including private equity, energy, infrastructure, real estate and credit, with strategic partners that manage hedge funds.	Η KKR είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων με $206 δισ. περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία $11.9 δισ. είναι επενδεδυμένα σε υποδομές. Η KKR διαχειρίζεται επενδύσεις σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, της ενέργειας, των υποδομών, των ακινήτων και των πιστώσεων, με στρατηγικούς εταίρους που διαχειρίζονται hedge funds.
Macquarie	Macquarie is a top 50 global asset manager that invests in infrastructure, real estate, agriculture, equities, fixed income, private credit, liquid alternatives and multi-asset solutions. MIRA has been investing infrastructure for the past 25 years and manages US$129 billion in assets	H Macquarie είναι ένας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, η οποία που επενδύει σε υποδομές, ακίνητα, γεωργία, μετοχές, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, ιδιωτικές πιστώσεις, ρευστά διαθέσιμα και περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων. Η MIRA επενδύει σε υποδομές τα τελευταία 25 χρόνια και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους $129 δισ.
SinoCEEF	Founded in 2016, SINO-CEEF is a private equity firm focused on CEE, the wider European region and other geographies relevant to the “One Belt, One Road” initiative, which aims to be the connecting bridge between China and the World. The firm invests across consumer goods, manufacturing and infrastructure assets, which have a leading market position and a clear “China angle”.	Η SINO-CEEF ιδρύθηκε το 2016. Είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο και άλλες γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road», της οποίας στόχος είναι να αποτελέσει το μέσο σύνδεσης Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου. Η εταιρεία τοποθετεί κεφάλαια σε επενδύσεις σχετικές με όλα τα καταναλωτικά αγαθά, την βιομηχανική κατασκευή και τα περιουσιακά στοιχεία υποδομών, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και σαφή προσανατολισμό στην στρατηγική της Κίνας.

 

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Σήμερα το απόγευμα πρόκειται να γίνει γνωστή από το ΤΑΙΠΕΔ η λίστα με τις εταιρείες που θα περάσουν στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Αυτή θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress” αρκετά λιγότερους από τους εννέα αρχικά υποψήφιους και ενώ, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, μαζί με κάποιες από τις εταιρείες που θα περάσουν στην επόμενη φάση, πιθανόν να προστεθούν στη συνέχεια και δύο ελληνικές συμμετοχές.

Σε κάθε περίπτωση από την αρχική λίστα, την οποία και καλείται να εγκρίνει κατά την σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εκτιμάται ότι θα απουσιάζουν ένα-δύο funds, τα οποία έχουν ενημερώσει αρμοδίως ότι η κρίση ανέτρεψε τον αρχικό τους προγραμματισμό, καθώς και ενδεχομένως μια εταιρεία που φαίνεται ότι δεν πληρεί τα κριτήρια.

Σε θεωρητικό πάντως υπόβαθρο, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών παραμένει από τις πιο “θωρακισμένες” έναντι άλλων ιδιωτικοποιήσεων, υπό την έννοια ότι η εταιρεία, αρκετό καιρό πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχε “κλειδώσει” μια άκρως ελκυστική απόδοση. Δηλαδή το WACC, (Weighted Average Cost of Capital) των εταιρειών που την απαρτίζουν είναι της τάξης του 7%-8%, ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα πανευρωπαϊκά για ομοειδείς οντότητες.

Θυμίζουμε ότι για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, οι αρχικά ενδιαφερόμενοι ήταν οι παρακάτω :

1. ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS. Επενδυτικό σχήμα με συνολική αξία κεφαλαίων που αγγίζει τα 6,6 δισ. ευρώ.

2. CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED. Πρόκειται για τον κορυφαίο όμιλο επιχειρήσεων φυσικού αερίου στην Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή.

3. EP INVESTMENT ADVISORS. Ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στην κεντρική Ευρώπη με παρουσία σε Τσεχία, Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία, Ουγγαρία και Πολωνία.

4. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II). Παγκοσμίου βεληνεκούς διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία που επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 160,6 δισ. δολαρίων.

5. ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP. Εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές, με υπό διαχείρηση κεφάλαια ενός δισ ευρώ.

6. ITALGAS SpA. Ο νούμερο ένα διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία με μερίδιο αγοράς 34% και ο 3ος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη. Διαθέτει 70.000 χιλιόμετρα δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.

7. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.). Από τις πολύ μεγάλες διεθνώς εταιρείες επενδύσεων με 206 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία τα 11,9 δισ. σε υποδομές.

8. MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS). Ενας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία ύψους 129 δισ. δολαρίων.

9. SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd. Εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road».

---