Μεθαύριο Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου θα ανοίξει το Βιβλίο Προσφορών για την νέα ομολογιακή έκδοση επταετούς διάρκειας με ρήτρα αειφορίας που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με στόχο την άντληση έως 300 εκ. ευρώ.
Αύριο προβλέπεται να ανακοινωθεί η τιμή του κουπονιού, η οποία θα καθορίσει και το ύψος της έκδοσης και το βιβλίο θα κλείσει την Παρασκευή το απόγευμα. Σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές θα διατεθούν 300.000 άυλες κοινές ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ. Με βάση το ενημερωτικό η κατανομή προβλέπεται να γίνει σε αναλογία 30% υπέρ των ιδιωτών επενδυτών και κατά 70% υπέρ των ειδικών και ιδιωτών επενδυτών.
Το πέμπτο κατά σειρά ομόλογο τα τελευταία χρόνια για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έρχεται σε μια περίοδο ανάληψης σημαντικών έργων παραχώρησης της εταιρείας και απογείωσης του ανεκτέλεστου στα 4,5 δις. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Έχοντας ένα γιγαντιαίο σχέδιο έμμεσων και άμεσων επενδύσεων συνολικού ύψους 6,5 δις, τα επόμενα χρόνια στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, των έργων αποθήκευσης και της κυκλικής οικονομίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αξιοποιήσει τα έσοδα της αύξησης για να χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια –μεταξύ άλλων –το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, όπου η συμμετοχή της θα ανέβει στο 49% με το 51% να αποκτά η Αμερικανική Hard Rock, την ανάπτυξη του αεροδρομίου στο Καστέλι αλλά και την νέα θερμική μονάδα με φυσικό αέριο που θα κατασκευάσει από κοινού με την Motor Oil στην Κομοτηνή.
To ύψος της συνολικής επένδυσης για το IRC στο Ελληνικό υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ από τα οποία περίπου 850 εκατομμύρια αφορούν το κατασκευαστικό αντικείμενο (μελέτη-κατασκευή) που αναλαμβάνει εξολοκλήρου η εταιρεία και το υπόλοιπο την αξία της άδειας. Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό ομόλογο (το αντίστοιχο της ΔΕΗ ήταν Ευρωομόλογο) με ρήτρα αειφορίας το οποίο θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών ρύπων. Έτσι με έτος βάσης το 2021 θα προβλέπεται έως το τέλος του 2025 μείωση κατά 25% των CO2 της παραγόμενης μεγαβατώρας με πέναλτι 0,20% στο κουπόνι εφόσον δεν εκπληρωθεί ο στόχος.
Δύναμη πυρός για την επίτευξη του στόχου θα αποτελέσουν τα έργα πράσινης ανάπτυξης πάνω από 3,5 GW που σχεδιάζει εταιρεία.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις 30 Ιουνίου του 2021 ήταν 895 MW, εκ των οποίων 763 MW στην Ελλάδα, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία.
Εντός του 2021 εντάχθηκαν στην παραγωγή δύο αιολικά πάρκα στην Ελλάδα ισχύος 48 MW, στην Εύβοια και στην Βοιωτία. Η διάρκεια των συμβάσεων πώλησης θα είναι 20 έτη με καθορισμένη τιμή πώλησης feed-in-premium. Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα ο όμιλος έχει λάβει άδεια εγκατάστασης για 22 μονάδες αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα δυναμικότητας 398,6 MW που του δίνουν την δυνατότητα να προχωρήσει στην κατασκευή τους. Επίσης, έχει λάβει άδεια παραγωγής για 60 μονάδες αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1.878 MW, για τις οποίες έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην απόκτηση άδειας εγκατάστασης.
Πέραν αυτών, η εταιρεία αναπτύσσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο και σε άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις οποίες διαθέτει άδεια παραγωγής και συγκεκριμένα για: 75 Α/Π, ισχύος 2.193,1 MW, 10 MYHE, ισχύος 171,5 MW, 49 Φ/Β, ισχύος 1.309,5 MW, 3 πλωτά Φ/Β, ισχύος 265 MW, 3 Υβριδικά, ισχύος 90 MW. Μέχρι τον περασμένο Ιούνιο είχε υποβάλλει αιτήματα αδειοδότησης για έργα συνολικής προβλεπόμενης ισχύος 1.300 MW.
Ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις
O εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, παραχωρήσεων, συμμετοχών και νέων έργων του ομίλου σε όλους τους κλάδους θα οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών τα επόμενα χρόνια που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει σε τζίρο ακόμη και τα 3 δις. ευρώ. Όπως ανέφερε και πρόσφατα στους αναλυτές η διοίκηση, από το ευρύ επενδυτικό σχέδιο θα προκύψουν ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) περίπου 350 εκατ. ευρώ από το 2025 για τη μητρική εταιρεία.
Με τα νέα έργα αλλά και τα παλιά, η εταιρεία διαμορφώνει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Παραχωρήσεις συστάθηκε τον Ιούνιο του 2021 και απαρτίζεται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτούν η κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου ως εκτελεστικός Πρόεδρος, ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Γιώργος Αρμένης και Βάια Χουχουρέλου ως μέλη.
Ο νέος επιχειρηματικός βραχίονας θα αποτελέσει μια μεγάλη δεξαμενή έργων (Εγνατία Οδός, IRC – Ελληνικό, Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Ολυμπία Οδός κλπ.) στην οποία εκτός από τις υποδομές θα ενταχθεί και ο δεύτερος πυλώνας που είναι η θερμική ενέργεια, για τον οποίο προβλέπεται ενοποίηση δραστηριοτήτων.
Για τον τομέα αυτό εξετάζονται σε δεύτερο χρόνο διάφορα σενάρια αξιοποίησης, μεταξύ των οποίων είναι η είσοδος στο χρηματιστήριο ή ακόμη και η εκχώρηση ποσοστού μέσω placement σε τρίτους επενδυτές ή funds.
Που θα διατεθούν τα έσοδα του ομολόγου
Με βάση το ενημερωτικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα έσοδα του ομολόγου θα διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2028 και ως εξής:
-Ποσό έως €225 εκατ. από τα έσοδα του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υποδομές και έργα που αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.
Επιπλέον, για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου.
-Ποσό έως €46,7 εκατ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και θυγατρικών.
-Ποσό έως €20 εκατ., κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εταιρείας ή θυγατρικών της.
