Μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ o AKTOR προχώρησε για πρώτη φορά στην έκδοση ομολόγου δημιουργώντας πρόσθετη αξία.
Το παραδοσιακό καμπανάκι που σήμανε την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, χτύπησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ, κ. Γιάννη Κοντόπουλου, της Πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίας Βασιλικής Λαζαράκου, της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίας Νατάσας Στάμου, στελεχών του Ομίλου AKTOR και εκπροσώπων της αγοράς.
Συνολικά ο AKTOR έχει αντλήσει 550 εκατ. ευρώ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά έχουν γίνει εκδόσεις ομολόγων ύψους 17 δισ. ευρώ και το 2025 έγιναν 4 εκδόσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε «είναι μια σημαντική ημέρα για τον AKTOR. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς».
Όπως επισήμανε ο κ. Εξάρχου, η επιτυχία της έκδοσης βασίστηκε στην εμπιστοσύνη που έδειξαν τόσο οι τράπεζες όσο και οι νέοι ομολογιούχοι, με ιδιαίτερη αναφορά στους περισσότερους από 7.500 επενδυτές που συμμετείχαν, στηρίζοντας το όραμα και τη μελλοντική πορεία του Ομίλου.
Ο κ. Εξάρχου ευχαρίστησε τις τράπεζες που στήριξαν τη συναλλαγή, κάνοντας ειδική αναφορά στην CrediaBank και την Optima Bank, οι οποίες στάθηκαν, όπως σημείωσε, «δίπλα μας και μας εμπιστεύθηκαν» σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, τόνισε ότι «η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει δυναμική και αυτή αποτυπώνεται στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά των εταιρικών ομολόγων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει κ θα στηρίζει τέτοιες προσπάθειες».
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.
Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό «AKTRΟ1» στα ελληνικά «AKTRB1», στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους και κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.
