Του Λεωνίδα Στεργίου
Ο τραπεζικός και ψηφιακός μετασχηματισμός επεκτείνει τις τράπεζες και σε άλλους τομείς ανάπτυξης εργασιών, όπως είναι η αγορά ακινήτων, η οποία καταγράφει σημαντική άνοδο, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτη μαγιά αποτελούν ακίνητα άνω των 10 δισ. ευρώ που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό τους. Δημιουργούν νέα επενδυτικά σχήματα για την αξιοποίησή τους, παράλληλα με ψηφιακές υπηρεσίες που εντάσσονται στο νέο μοντέλο της τραπεζικής εμπειρία: ολοκληρωμένες λύσεις, 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμες.
Μαζί με τα δάνεια και την αξιοποίηση των ακινήτων, οι τράπεζες επεκτείνουν τις στρατηγικές συνεργασίες και με ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ή ενδυναμώνουν τα αντίστοιχα τμήματα.
Μέσα σε όλο το πακέτο των υπηρεσιών ακινήτων, οι τράπεζες προσθέτουν χρηματοδοτικά και άλλα τραπεζικά προϊόντα, όπως εγγυητικές, και τραπεζοασφάλειες. Στόχος είναι η επέκταση των συνεργασιών με παρεμφερή υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα με εταιρείες ηλεκτρονικού και οικιακού εξοπλισμού, μεσιτικά γραφεία, εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κά. Δηλαδή το μοντέλο που έχει σχεδιαστεί προσφέρει λύσεις για ενοικίαση, αγορά και απόκτηση ακινήτων από πλειστηριασμούς, με προσφορά στεγαστικού δανείου ή εγγυητικής (για τον πλειστηριασμό), εκπτώσεις από καταστήματα εξοπλισμού και κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πακέτα για συνδρομητική τηλεόραση και ασφαλιστικές καλύψεις.
Σε πρώτη φάση, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν ήδη ετοιμάσει οι τράπεζες, προσφέρονται δικά τους ακίνητα ή ακίνητα από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων με τις οποίες συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλα είναι καθαρά από νομικής και τεχνικής άποψης. Αυτό είναι και το κρίσιμο θέμα το οποίο θα επιτρέψει την επέκταση των συνεργασιών με μεσίτες κλπ.
Eurobank
H Eurobank αναπτύσσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα findyourproperty.gr. Τη στιγμή αυτή υπάρχουν στην ιστοσελίδα 327 ακίνητα προς πώληση και ενοικίαση (309 προς πώληση και 18 προς ενοικίαση). Η πλατφόρμα προσφέρει 136 κατοικίες, 104 οικόπεδα, 32 καταστήματα, 20 γραφεία, 9 κτίρια μεικτής χρήσης, 17 αποθήκες και βιομηχανικούς χώρους, 4 ακίνητα βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης) και τρία ειδικά ακίνητα (μεγάλοι επαγγελματικοί χώροι). Οι τιμές ενοικίων ξεκινούν από 340 ευρώ (διαμέρισμα στη Χαλκιδική) και φτάνουν μέχρι 9.000 ευρώ (κατάστημα στα Πετράλωνα). Οι τιμές πώλησης από 1000 ευρώ (οικόπεδο στο Κιλκίς) και φτάνουν μέχρι τα 3,5 εκατ. ευρώ (κατοικία στη Μύκονο).
Σύμφωνα με το πλάνο, η Eurobank θα συνεχίσει τις επενδύσεις αυτές που θα φτάσουν τα 250-300 εκατ. ευρώ μέχρι τέλους του 2023. Το χαρτοφυλάκιο προς αξιοποίηση περιλαμβάνει 6.000 ακίνητα αξίας 2,5 δισ. ευρώ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήδη, τα 200 ακίνητα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Eurobank συνέβαλαν με 19 εκατ. ευρώ στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου της Τράπεζας (από τα 195 εκατ. ευρώ συνολικά και από τα 103 εκατ. ευρώ από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα). Πρόκειται για μια μέση απόδοση που ξεπερνά το 7%, καθώς τα έσοδα από ενοίκια για όλο το έτος προϋπολογίζονται σε 89 εκατ., όταν η συνολική εμπορική αξία ανέρχεται σε 1,3 δισ.
Alpha Bank
Παράλληλα με την επενδυτική πλατφόρμα του σχεδίου Skyline, η Alpha Real Estate έχει επενδύσει σε συστήματα διαχείρισης ακινήτων και data analytics. Παράλληλα, έχει θέσει ήδη σε λειτουργία την ιστοσελίδα www.propertynow.gr δίνοντας τη δυνατότητα, μέσω της μηχανής αναζήτησης, στους ενδιαφερόμενους να βρουν εύκολα και γρήγορα ακίνητα υψηλής ποιότητας, που πληρούν αυστηρά κριτήρια και πρότυπα και είναι απαλλαγμένα από κάθε νομική ή τεχνική εκκρεμότητα και σύντομα θα ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών.
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν 588 ακίνητα προς πώληση, 60 προς ενοικίαση και περίπου 2000 ακίνητα προς πλειστηριασμό. Οι κατοικίες ξεπερνούν τις 1500, με τιμές από 9.400 ευρώ (πλειστηριασμός αγροτεμαχίου) έως 2,6 εκατ. ευρώ (διαμέρισμα στην Κηφισιά). Επίσης, υπάρχουν πάνω από 120 αγροτεμάχια, 80 εμπορικά, 43 βιομηχανικά ακίνητα, ειδικής χρήσης, αποθήκες, κά. που συνολικά ξεπερνούν τα 1500.
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα, μέσα από την πλατφόρμα στη διεύθυνση https://www.realestateonline.gr/ προσφέρει πρόσβαση σε δικά της ακίνητα, ενώ δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών, με τους κωδικούς πρόσβασης που έχει ο πελάτης της στο internet bank. Με την ίδια πλατφόρμα, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει μέσω του ίντερνετ banking εγγύηση για δημοπρασία.
Στα δικά της ακίνητα περιλαμβάνονται 73 αγροτεμάχια, 46 αποθήκες, 38 γραφεία, 342 διαμερίσματα, 14 parking, 90 καταστήματα, 241 κατοικίες, 21 κτίρια πολλαπλών χρήσεων, έξι ξενοδοχεία και 144 οικόπεδα. Οι τιμές πώλησης στις κατοικίες ξεκινούν από 3.000 ευρώ μέχρι 2 εκατ. ευρώ
Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών, η Εθνική Τράπεζα δίνει πρόσβαση και χρηματοδότηση για περισσότερους από 105.000 αναρτημένους διαγωνισμούς κινητών και ακίνητων αξιών.
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί δύο πλατφόρμες. Η πρώτη βρίσκεται στη διεύθυνση www.pbre.gr και η δεύτερη στο properties4sale.gr. H πρώτη είναι η ιστοσελίδα της Πειραιώς Real Estate. Σε αυτήν υπάρχουν διαθέσιμα 59 ακίνητα μεγάλης αξίας, τόσο επαγγελματικά όσο και οικιστικά. Το properties4sale.gr είναι ο ιστότοπος που παρουσιάζει και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ακινήτων με τη μέθοδο της δημοπρασίας, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα προτάσεων. Όλα τα ακίνητα που παρουσιάζονται, αποτελούν ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς, είναι ελεγμένα από τον Τομέα Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου και συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να προχωρήσετε και να ολοκληρώσετε την αγορά σας γρήγορα, άνετα, χωρίς κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις. Τα ακίνητα που παρουσιάζονται στο properties4sale είναι οικιστικά, (κατοικία κάθε είδους, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, μεζονέτες), ακίνητα επαγγελματικής χρήσης, ακίνητα μικτής χρήσης και αδόμητη γη. Η Τράπεζα Πειραιώς αναρτά κάθε εβδομάδα νέους διαγωνισμούς. Η Τράπεζα Πειραιώς προσκαλεί μεσιτικά γραφεία που πληρούν τις προδιαγραφές της αναγνώρισης, της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της ποιοτικής εξυπηρέτησης, να συνεργαστούν με το properties4sale.gr.
Τα στρατηγικά σχέδια
Οι τέσσερις συστημικές έχουν δημιουργήσει στρατηγικές συμμαχίες σε ό,τι αφορά στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια ακινήτων, αλλά και υπηρεσίες διαχείρισης τόσο προς επαγγελματίες όσο και ιδιώτες. Πρώτη στην αγορά αυτή εισήλθε η Eurobank, όταν πραγματοποίησε πριν από τρία χρόνια είχε προχωρήσει στο ντιλ με την Grivalia.
Στη συνέχεια ακολούθησε, η Alpha Bank, με το project Skyline, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου σχήματος με εισφορά των ακινήτων Alpha Αστικά Ακίνητα και, στη συνέχεια, την είσοδο επενδυτή με πλειοψηφικό πακέτο.
Προς παρόμοια κατεύθυνση κινείται η Τράπεζα Πειραιώς, με το σχέδιο Terra, το οποίο περιλαμβάνει ακίνητα προς αξιοποίηση 3 δισ., ξεκινώντας με μία περίμετρο γύρω στο 1 δισ.
Στο μεταξύ, η Εθνική Τράπεζα, με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που έχουν περιέλθει είτε από πλειστηριασμούς, είτε ιδιοχρησιμοποιούμενα είτε επενδυτικά (όπως και στις υπόλοιπες τράπεζες) προχωρά κυρίως μέσω εσωτερικής διαχείρισης. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων που έχουν μεταφέρει τα ακίνητα από τις τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης. Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η τιτλοποίηση Frontier, ύψους 6,5 δισ. ευρώ που αποτελούνται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια με ακίνητα, τα τελευταία μεταφέρονται στο σχήμα doValue-Bain-Fortress.
Το ίδιο ισχύει με τις άλλες τράπεζες, αλλά υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το είδος συνεργασίας που έχουν με τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Για παράδειγμα, στο σχήμα διαχείρισης της Alpha Bank, στη νέα Cepal, συμμετέχει και η Τράπεζα μαζί με την DK. Η Eurobank έχει στενή συνεργασία με την doValue ενώ η Πειραιώς με την Intrum. Έτσι, μέρος του επενδυτικού σχεδίου των τραπεζών στο ελληνικό real estate περνά και μέσα από τις στρατηγικές συμμαχίες με τις εταιρείες διαχείρισης δανείων.
Προβλέψεις
Οι τράπεζες προβλέπουν ότι η ανάπτυξης του ελληνικού real estate θα συνεχιστεί με ρυθμούς 4-6% ετησίως τουλάχιστον μέχρι το 2027, όταν θα έχουν φτάσει οι τιμές στις λεγόμενες “δίκαιες αποτιμήσεις”.
Από την άλλη πλευρά, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο στοκ ακινήτων που έχουν περιέλθει σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πιέσεις στις τιμές της αγοράς, μέσω των πλειστηριασμών. Ενδεικτικά, για το δ’ τρίμηνο του 2021 και για το 2022 έχουν προγραμματιστεί πάνω από 48.000 πλειστηριασμοί (εξαιρούνται οι ευάλωτοι και οι κορονόπληκτοι οφειλέτες).
Ωστόσο, τα τμήματα αναλύσεων και στρατηγικού σχεδιασμού προβλέπουν ότι οι όποιες πιέσεις θα απορροφηθούν και οι ανοδικές τάσεις, σε μονοψήφια ποσοστά, θα διατηρηθούν, κυρίως, λόγω των εξής παραμέτρων:
– Η χρονική καθυστέρηση στην ενίσχυση της προσφοράς από νέα ακίνητα, λόγω της παύσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας για πολλά χρόνια λόγω της κρίσης.
– Μεγάλα επενδυτικά έργα υποδομών και ανάπλασης, όπως το Ελληνικό.
– Τα επενδυτικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, με επιπτώσεις στην αναβάθμιση κατασκευών, εισοδημάτων, θέσεων εργασίας κά.
– Επερχόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η οποία θα διατηρηθεί για αρκετά χρόνια σε υψηλά επίπεδα.
– Οι μειώσεις στη φορολογία (αφορολόγητο στις κληρονομιές, δωρεές, απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις ΕΝΦΙΑ).
– Οι ψηφιακές μεταβιβάσεις
